Участники: Lo х Максвел.
Время происшествия: Несколько лет назад.
Сюжет: Оборотни и вампиры, они всегда недолюбливали, и будут недолюбливать друг друга.  Попытка нарушить баланс сил в очередной раз привела к тому, что недавно ставший Высшим Корнелиус Максвел попадает в засаду кровососущих. Пара его соратников убиты, вожак отбит от стаи, но продолжает сопротивляться агрессорам. Неравный бой и малейшая ошибка может стоить оборотню жизни.